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宏源證券并購重組每日簡報20100303

发布时间:2020-01-25 21:25:06

宏源证券:并购重组每日简报(2010.03.03) 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、A股市场点评2日,A股市场在经历了前期的连续上涨之后迎来缩量调整,前期涨幅较大的区域主题投资面临获利回吐的压力,有色、煤炭和黑色金属板块的下跌引发指数低位震荡全天的热点集中在低碳板块,江苏阳光、德赛电池、雪莱特等个股以涨停收盘沪深两市个股跌多涨少,以小幅下跌的形式完成缩量调整截至收盘,截至收盘,上证综指下跌14.73点至3073.11点,跌幅0.48%;深证成指下跌39.35点至12548.91点,跌幅0.31%;沪深300指数下跌13.18点至3311.24点,跌幅0.40%;中小板综指上涨13.04点至5978.84点,跌幅0.22%

23个一级行业指数方面,电子元器件、信息设备和纺织服装位于涨幅前三位,分别上涨1.31%、1.11%和0.91%;有色金属、采掘和黑色金属位于跌幅前三位,分别下跌2.02%、2.00%和1.08%科技板块涨幅靠前,资源板块跌幅靠前

主题投资方面,区域主题明显分化:川渝、天津板块强势,海南、海西、区域概念大幅回落,深圳本地板块也有所异动同时,区域板块分化的同时,科技股出现强势在政协一号文件力挺低碳经济的利好刺激下,低碳经济主题持续不断上攻,市场做多战略性新兴产业的热情高涨新能源、太阳能和低碳经济等板块个股纷纷强势,雪莱特、孚日股份、德赛电池等个股涨停,物联概念股新大陆和远望谷涨幅均在8%以上

消息面,刘明康强调2010年全年银行资本充足率应保持11%以上;澳洲央行2日将基准利率上调25个基点至4%,澳央行认为经济强劲足以经受住来自欧洲债务隐忧的冲击;银行首次发文取消房贷两成首付,比例调高至三成;证监会严把房企融资关,违规用地申请将不予核准

后期,市场仍将以主题投资为主,大的主题投资机会逐步从区域转到科技、并购重组和财报“两低一高”

如,科技(节能照明、智能建筑、三融合、新能源)、并购重组(每日简报)、财报“两低一高”(低涨幅、低PE和高增长)同时,区域振兴、战略性新兴产业、医改、世博、三农等将会受“两会”的事件型驱动产生主题轮动

二、影响并购重组的重要资讯点评3.1、中工国际拟收购泰国NNE公司60%股权近期,中工国际与泰国纳瓦纳康电力(NNE)签署了《合作开发及股权收购协议》,中工国际拟收购NNE公司60%的股权,并以建设-拥有-运营(BOO)方式主导NNE公司燃气-蒸汽联合循环电站项目的开发、建设和运营本次股权收购中工国际投资总额为3840.9万美元其中,股本金3148万美元,溢价692.9万美元截至2009年8月31日,经审计的NNE公司资产总额为1.19亿泰铢,负债总额为9565万泰铢,净资产为2292泰铢,2009年月实现营业收入0泰铢,净利润-98万泰铢

中工国际此次投资将分成两个步骤,首先通过签发银行汇票的形式向NNE公司现有股东支付1545万泰铢(约合46.54万美元)的股本金,平价收购NNE公司60%的股权,并开立以现有股东为受益人,金额为2.3亿泰铢(约合692.9万美元)的备用信用证作为溢价的支付手段随后,在NNE公司与融资银行签署贷款协议并生效后,各股东将根据融资银行的要求对NNE公司进行增资,最终实现NNE公司资本金达到5246.6万美元,其中中工国际股本金投入达到3148万美元,占60%股权;泰方股东股本金2098.6万美元,占40%股权

三、A股公司的并购重组方案点评3.1、汇通集团(000415):公布重大重组进展;桂林旅游(000978):铁岭新鑫铜业认购了本次非公开发行A股1800万股2日晚间,汇通集团发布公告,原定于2010年3月3日前披露重大资产重组预案后复牌恢复交易,但是,重大资产重组事项属于重大无先例事项,经公司申请公司股票将继续停牌,公司控股股东舟基(集团)有限公司筹划对公司的重大资产重组

2日晚间,桂林旅游发布公告,铁岭新鑫铜业认购了本次非公开发行A股1800万股,希望将铁岭公司的资金优势和桂林旅游的项目发展优势相结合,实现投资收益铁岭新鑫铜业承诺,未来12个月内本着长期投资的原则继续支持桂林旅游开展旅游投资建设,所持股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,同时并无计划在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份

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