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机械行业周报非战需求推动船舰发展水环境治

发布时间:2019-10-13 06:46:46

  机械行业周报:非战需求推动船舰发展 水环境治理再出政策支持

  摘要:

  总体观点:经过了2013年成长股的大涨、2014年3月上旬以来成长股的回调,目前在投资增速进一步放缓的背景下,我们认为,应该以PE、PEG、PB、市值的现金含量等安全边际衡量指标为前提,去伪存真,挖掘真成长与变革标的。

  船舶海工:5月20日起,中俄两国海军开始在上海附近的东海海空域举行“海上联合-2014”军事演习。双方均派出主力战舰参演,从演习课目来看,内容涵盖了应对传统安全与非传统安全威胁的多个领域。一方面,相比日美,我国现有舰船装备力量与全球第二大经济体地位不匹配;另一方面,周边局势比较紧张和全球非战争化行动越来越频繁,要求越来越多的舰船力量保障。判断舰船装备进入持续发展期,受益标的包括中国船舶、广船国际、中国重工。

  环保设备:国务院总理李克强5月21日主持召开国务院常务会议,确定在年和“十三五”期间分布建设纳入规划的172项重大水利工程。水环境治理作为民生工程,在经济转型背景下,将会有更多投入,之前水利部规划的10年投资4万亿、浙江省提出的未来7年投4680亿将持续落地,对相关公司产生实质性影响,受益标的包括南方泵业、兴源过滤、新界泵业。

  油气装备与服务:中新社北京5月21日获悉,在上海亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会期间,中国石油集团副总经理、股份公司总裁汪东进代表中国石油分别与俄罗斯、哈萨克斯坦等国签署多项合作协议。此次深化合作将有助于稳定国内天然气供应和价格,预计国内天然气使用占一次能源比例将持续提高,从天然气使用范围和使用量不断变大的预期角度分析,将有益于天然气输送和储运设备供应商的发展,推荐杰瑞股份、恒泰艾普,受益标的富瑞特装、上海佳豪。

  重点公司点评:①上海电气子公司上海电气香港有限公司于5月22日买入的方式增持了本公司204,870股B股,5月22日董事会审议通过“徐建国先生不再担任公司董事长、董事”、陈鸿先生担任公司董事长。控股股东增持彰显控股股东坚定看好公司,公司董事长因为年龄问题变更,我们认为有助于推进集团与公司的国企改革进程;②康力电梯公司公告来自长沙市轨道交通集团及其他客户的一系列中标和合同金额44095.22万元。公司目前仍然是电梯行业增速最快的企业,市场份额持续提升。

  本周重点推荐:上海机电、安徽合力、巨星科技、豪迈科技、中国船舶、恒泰艾普、中国北车、郑煤机。

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